Выпуск корпоративных облигаций Deceuninck увенчался успехом
Максимальная сумма в 100 000 000 евро была достигнута и даже значительно превышена в первый день
Компания Deceuninck NV объявила, что выпуск корпоративных облигаций увенчался большим успехом. 17 ноября компания заявила о возможности подписки на корпоративные облигации на 7 лет с купонной ставкой 3.75% брутто на минимальную сумму в 40 000 000 евро и максимальную – 100 000 000 евро. В первый же день подписки – 20 ноября – облигации были приобретены на максимальную сумму в 100 000 000 евро.
После консультации с глобальным координатором (КВС банк) и андеррайтером/со-организатором размещения ценных бумаг (КВС банк и ИНГ банк), компания приняла решение закрыть публичное размещение облигаций в пятницу 20 ноября в 17:30 по центрально-европейскому времени.
Облигации были выпущены с купонной ставкой 3,75%, что означает чистый доход бельгийского инвестора в размере 2,517%. Чистая прибыль уже включает в себя вычет подоходного налога по ставке Бельгии в размере 25%. Если правительство подтвердит свои намерения увеличить ставку до 27%, то чистый доход по облигациям составит 2,444%.
Доход от выпуска облигаций пойдет на поддержку и обеспечение оборотного капитала, капитальных затрат, реализацию основных целей эмитента, включая, но не ограничиваясь дальнейшим органическим ростом и ростом посредством поглощений и погашения кредитных договоров согласно проспекту ценных бумаг.
Заявление на включение облигаций в список и допуск к торгам было подано на биржу Euronext Brussels.
Том Дебуше, CEO Deceuninck NV
“Мы очень рады тому, что инвесторы проявляют высокий интерес и доверяют компании «Декёнинк». В первый же день была достигнута максимальная сумма в 175%. Мы выражаем благодарность нашим инвесторам.
Наша команда продолжает активно работать над инновациями и проектами по развитию. Мы стараемся увеличить эффективность с целью дальнейшего увеличения чистой прибыли.
Я бы хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в данном проекте – команду «Декёнинк» и Совет Директоров, а также наших внешних партнеров, которые помогли нам успешно реализовать запланированное мероприятие..».
Похожие статьи
Компания Фабрика Окон – один из лидеров оконного рынка в России, была награждена почетным сертификатом «Прорыв года» в ходе Международной строительно-интерьерной выставки BATIMAT RUSSIA-2015, проходившей с 31 марта по 3 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.
Церемонию награждения партнеров, пок...
Партнёр «Декёнинк» компания «Окна компас» подвела итоги конкурса «Закажи окно - выиграй новый автомобиль» и вручила главный приз - автомобиль Hyundai Solaris – счастливому победителю из г. Павлово, Ошашину Александру Николаевичу.
Конкурс проводился с 1 апреля по 12 июля для всех клиентов компа...
