Сбербанк и ВТБ планируют приобрести до 3% акций "Русала" в ходе IPO

Пн, 14 дек. 2009, 23:03:55 +0000

Сбербанк и ВТБ планируют приобрести в общей сложности до 3% акций "Русала" в ходе его IPO. Об этом сообщил помощник президента РФ Аркадий Дворкович.

"Общий объем IPO "Русала" будет существенно меньше контрольного пакета акций. Участие Сбербанка и ВТБ будет небольшим. В любом случае речь идет о единичных процентных пунктах, в общей сложности до 3%", - сказал А.Дворкович.

Ранее вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, говоря об IPO алюминиевой компании, сообщал, что Внешэкономбанк купит 3% акций "Русала". "С учетом покупки ВЭБом пакет Олега Дерипаски будет обеспечивать контроль над "Русалом". 3% являются замыкающими, чтобы два акционера - О.Дерипаска и ВЭБ - имели контрольный пакет", - пояснял схему сделки А.Кудрин. В то же время, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, банк может принять участие в IPO "Русала". "Я пока не готов сказать, какой объем акций может быть приобретен, но мы такую возможность рассматриваем. Компания будет глобально устойчивой, и это будет интересно и с точки зрения андеррайтера, и с точки зрения инвестора," - говорил Г.Греф в начале декабря 2009г.

В настоящее время 53,8% акций компании владеет О.Дерипаска через подконтрольную ему En+ Group, 18,5% принадлежат группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, 18% - акционерам группы СУАЛ и 9,7% - компании Glencore. В ходе первичного публичного размещения акционеры "Русала" намерены продать 10% акций компании.

Однако накануне источник сообщил, что ОК "Русал" не спешит провести IPO в 2009г., так как ситуация на алюминиевом рынке значительно улучшается, что способствует росту рыночной стоимости и цены акций компании. Вместе с тем "Русал" продолжает диалог с биржей и комитетом по листингу, которому нужно больше времени на изучение документов, предоставленных компанией, в связи с тем, что это первое российское IPO, которое может стать показательным примером для других компаний. В пресс-службе "Русала" от комментариев отказались. Напомним, "Русал" уже подал запрос о котировке его акций на фондовой бирже Euronext в Париже.

Согласно неофициальным данным, "Русал" планирует провести первичное размещение акций на бирже в Гонконге и вторичный листинг на Euronext в Париже и привлечь за счет выпуска средства в размере около 2 млрд долл. Предполагается, что средства, привлеченные от IPO, будут направлены на сокращение долговой нагрузки "Русала". Общий долг алюминиевой компании составляет 16,8 млрд долл., из них около 7,4 млрд долл. - перед западными банками.

А.Дворкович заявил также, что в ближайшие месяцы у Сбербанка и ВТБ не будет необходимости в привлечении дополнительного капитала. По его словам, достаточность капитала у обоих банков находится на должном уровне. Говоря о возможности привлечения капитала в дальнейшем, А.Дворкович сказал, что многое зависит от того, справятся ли компании-заемщики с выполнением своих обязательств и, соответственно, смогут ли банки высвободить резервы, сделанные под кредитные риски.

Материал предоставлен службой новостей РБК

Источник: quote.rbc.ru - Сбербанк и ВТБ планируют приобрести до 3% акций "Русала" в ходе IPO